Dưới thời nhà Minh, triều đình luôn cố gắng hết sức để thúc đẩy các hoạt động truyền thống, trong đó nổi bật là cuộc thi “Múa sư tử”. Vào màu diễn ra các cuộc thi này, mọi người đều hào hứng, ai ai cũng quan tâm đoán xem đội nào sẽ thắng cuộc năm nay. Có hai đội tham gia, đội của Liu được đánh giá là đội mạnh nhất, do Lung và Ji Zhi điều khiển. Đội Dragon là đối thủ đáng gờm của họ. Công chúa Ling đem lòng yêu Ji Zhi. Thế nhưng, Ji Zhi không yêu Ling mà yêu cô nàng Yong, một tình yêu từ thuở thiếu thời. Cuối cùng trong cuộc cạnh tranh ấy, điều mà chúng ta tìm thấy là tình cảm bạn bè, tình yêu và tình cảm gia đình.