Nhất đại tông sư Hoắc Nguyên Giáp bại dưới tay chủ võ đường Hồng Khẩu là Thốc Ưng, Trần Chân nhất quyết báo thù cho ông. Anh đến võ đường Hồng Khẩu đánh tan tác các võ môn người Nhật. Thốc Ưng có liên hệ với Đông Dương đao vương Quyền Phụng Nhất Lang để buôn bán thuốc phiện. Trần Chân và sư muội Vương Phụng và thủ lĩnh quân cách mạng kháng Nhật Khắc Hoa liên hợp đánh đuổi người Nhật ra khỏi Trung Quốc. Vương Phụng vốn thầm yêu Trần Chân, nhưng Trần Chân lại thành thân với một người có thân phận khả nghi là Điền Ngọc Dao. Trần Chân tưởng rằng Vương Phụng do yêu quá hóa hận nên tìm cách vu khống Ngọc Dao.

Vương Phụng bí mật điều tra, phát hiện ra thuốc phiện của Thốc Ưng. Điền Ngọc Dao bị Thốc Ưng lợi dụng nên cam chịu lấy cái chết để tạ tội, nhờ Vương Phụng kết liễu cuộc đời cô. Trần Chân đến thẳng sào huyệt của Thốc Ưng, hai người giao chiến ác liệt…