Tại ranh giới tỉnh Vân Nam, bọn buôn lậu vận chuyển ma túy vào Trung Quốc để chế biến, sau đó chuyển đến Hongkong và các nước khác. Thanh tra cao cấp Dương của Hongkong ra lệnh điều tra, đã bắn chết em trai của tên buôn lậu Tang Phụ Thương, bản thân Tang Phụ Thương tẩu thoát được. Phía cảnh sát nghi ngờ ma túy đã được chuyển vào đến Trung Quốc, nên phái Dương và Hoán Nam lên phía bắc điều tra. Trên đường, Dương bị bọn sát thủ tập kích, may mà được hai công an là Hồ Tuệ Trung và Hoàng Gia Đạt cứu nguy. Tên đầu sỏ đứng sau vụ buôn bán ma túy này là Hà Sâm, hắn biết cả Trung Quốc đại lục và Hongkong liên kết với nhau để săn lùng mình nên đã thận trọng kích hoạt một đường dây vận chuyển ma túy khác, khiến phía công an trở tay không kịp. Trong một cuộc hội nghị hòa bình, Hoán Nam biết được cô nhân tình của Hà Sâm, nên quyết kéo hai người vào cuộc …